Po želji konzula, šef policije uhapsio je celu trupu, kako bi se ustanovilo o čemu je reč. Oni ponovo izvode predstavu, ali ne uspevaju dokazati koju magijsku moć poseduju. Pripremaju se za novu predstavu. Vogler se zajedno s Mandom pomno sprema za sledeći dan. Tokom tih priprema umire jedan stari glumac. Drugi dan pre podne obesi se sluga kojeg je hipnotisao Vogler, a umire i Vogler. Smrt je ustanovio dr Vergerus. Voglera su stavili u isti sanduk kao i pokojnog glumca. Vergerus međutim želi napraviti obdukciju. Međutim, Vogler se samo hipnotisao kao da je mrtav i izašao iz sanduka. Kao "nevidljivi duh" on se sada igra s Vergerusom i dovodi ga na ivicu ludila...