Šestero putnika namamljeno je u srce Crne šume obećanjem pripovedača bajki. Obećano im je da će otkriti mesto gdje nastaju bajke. U noći letnjeg solsticijuma preneseni su iz ovog sveta u zaboravljeno kraljevstvo gde magična bića i dalje postoje.
Bića koja ljude vide kao igračke i hranu. Nevino dete oteto je iz grupe. Patuljci, vile i golemi vuk varaju i love putnike dok se ovi bore kako bi spasili devojčicu. Ovo je njihova osveta ljudskom rodu, odmazda za dan kad je svet prestao da vjeruje. Dok šuma uzima jednog po jednog, putnici pronalaze utočište u tajanstvenoj krčmi.
Zavodljiva gostioničarka, koja se davno izgubila u šumi, pomaže preživelima da se prisete bajki kako bi preživeli... No biće potrebno više od običnih priča da bi spasili dete i umakli gnevu Crne šume.