Odbjegli agent KGB-a Nikolaj Dalčimski došao je do supertajnog spiska tajnih KGB-ovih agenata u Americi, tzv. spavača koji nisu ni svesni da su sovjetski agenti, nego žive normalnim porodičnim životima u mestima koja su u blizini američkih vojnih objekata.
Aktiviraju se tajnom lozinkom koju čine stihovi velikog američkog pesnika Roberta Frosta, i onda nesvesni, u stanju hipnoze, kreću u akciju. Do sad Sovjeti nisu imali potrebe pokrenuti tu operaciju, nazvanu Telefon, međutim, odmetnuti Dalčimski stigao je u Ameriku i počeo aktivirati spavače.
KGB za njim šalje pukovnika Grigorija Borzova, čija je američka veza i dragocena pomoćnica Barbara...