Služeći pod zapovednikom Nelsonom Foksom, Niko je tokom rata došao u sukob s uticajnim CIA-inim agentom Zagonom, da bi se 1973. vratio u Čikago. Petnaest godina kasnije, Niko je policajac oženjen atraktivnom Sarom (Š. Stoun), koji s partnerkom Delores istražuje lanac narko-dilera. Kad pristane potražiti nestalu devojku sklonu narkomaniji i prostituciji, spletom okolnosti naleti na razgranati šverc vojnog eksploziva. Dok ga tragovi vode u crkvu oca Džozefa, mladog sveštenika koji sa sestrom Meri skriva ilegalne meksičke imigrante, Niko nasluti da bi iza svega mogao stajati njegov stari protivnik Zagon. Niko i Delores ne slute da Zagon priprema atentat na senatora Ernesta Harisona koji mu želi poremetiti planove, te da će u obračunu sa Zagonom i njegovim ljudima na kocku morati staviti i svoje živote.