Godine 1957. slavnii reditelj Džejms Vejl (I. Mekelen) majstor horora iz 30-ih i ranih 40-ih, živi na raskošnom imanju o kojem stara sluškinja Hana (L. Redgrejv). Vejl je ciničan i na jeziku oštar i pre gotovo dve decenije povukao se iz sveta filma, te na zgražanje predane hrišćanke Hane u svojoj vili često ugošćuje naočite mlade muškarce. Vejl je nedavno doživeo moždani udar, a posledica su sve češće halucinacije i nesvestice, te je svestan da bi mu smrt uskoro mogla pokucati na vrata. Kad se jednog dana kao baštovan na njegovom imanju zaposli markantni bivši marinac Klejton Bun (B. Frejzer), Vejl baci oko na mladića koji ništa ne zna o njegovoj polnoj orijentaciji. Kad mu stari reditelj predloži da mu pozira kao slikarski model, Bun će početi da naslućuje o čemu je reč. Uprkos tome shvatiće i da ga Vejl na neobičan način intrigira, pa čak i fascinira, zbog čega će pristati na ulogu modela...