Napulj, 1973. Devetogodišnji Pepino ima haotičnu porodicu i starijeg rođaka Đenara koji je umislio da je Superman. Pepino svoje vreme deli između živopisnog sveta svoje mlade ujne Titine i ujaka Salvatorea s njihovim plesovima, podrumskim zabavama i ženskim skupovima, te neugodnog porodičnog života gde ga otac pokušava zabaviti buhama ljubimcima, a majka se povukla u zagonetnu tišinu.
No nakon što Đenaro umire, Pepinova mašta menja stvarnost i vraća ga u život – Đenaro postaje super-junak kakav je uvek tvrdio da jeste. Uz pomoć svog izmišljenog rođaka super-junaka Pepino shvata da mu je lakše hvatati se u koštac sa problemima svoje porodice.