Sićušni Tom Palčić odrastao je u normalnoj porodici i kreće u potragu za drugima svoje veličine. Nalazi Palčicu, bivšu cirkusantkinju, koja je njegove veličine i dobi, a takođe traži sebi slične. Ali nakon što se upoznaju, Palčicu zarobi komično zlokobni kralj Krtica koji se želi njome oženiti.