U uzbudljivom nastavku epske trilogije „Kako dresirati svog zmaja“, prošlo je pet godina otkako se neustrašivi viking Štucko sprijateljio sa povređenim zmajem i zauvek promenio odnos između stanovnika Berka i bljuvača vatre. Vikinzi i zmajevi sad žive u miru i slozi na prelepom ostrvu, pretvorenom u raj za zmajeve. Ali kako mu se bliži prelazak u odgovorni svet odraslih, Štucko i njegov verni zmaj Bezubi odlaze na nebo u potrazi za odgovorima. Međutim, Štucko shvata da je zagrizao preveliki zalogaj kad otkrije da je tajanstveni jahač zmajeva zapravo njegova davno zaboravljena majka Valka i da je mir između zmajeva i ljudi ugrožen zbog Draga, gladnog moći, kome pomažu Eret, lovac na zmajeve i Eretov sin. Dok im Astrid, Žderonja i vikinški prijatelji Šmrkavko, Ribonogi i blizanci Kamenoglava i Kamenoglavi pomažu, Štucko, njegova majka i plemenski starešina Stamenko Silni moraju da se udruže da bi zaštitili zmajeve koje su zavoleli. Štucko usput pronalazi odgovore koje je tražio na način na koji nije ni sanjao.