Tajno društvo Crvenog cveta želi da zbaci zlog Manču vladara i njegove podanike. Jedan od vladarevih izaslanika poslat je u misiju uništenja tajnog društva. U međuvremenu, majstor kung-fua Fong Sai- Juk se zaljubio u lepu ćerku bogatog trgovca. Njen otac želi da ona sklopi brak sa pobednikom kung fu takmičenja koje će se uskoro održati, a sve u korist svoje promocije. Počinje borba.