Velika Britanija tokom prve polovine 18. stoljeća. Nakon što su ga roditelji još u detinjstvu prodali otmenoj ledi Bubi (An-Margret), mladi Džozef Endruz (P. Firt) stasao je u zgodnog i okretnog momka za kojim luduju sve devojke u kraju. Dok ga uz posesivnu ledi Bubi neprestano na oku drži i njena prijateljica, stara i pohotna gospođa Slipslop (B. Rid), Džozef je svoje srce poklonio romantičnoj i siromašnoj Feni Gudvil (N. Ogl).
Verujući da ništa ne može da se ispreči na putu ostvarenja njihove ljubavi, Džozef i Feni ni ne slute da ih uskoro očekuje mnoštvo avantura i opasnosti. Nakon što odbije agresivno udvaranje gospođe Slipslop i ledi Bubi,Džozef dozna da na imanju nije više poželjan. Odluči da se zaputi prema Londonu, ne znajući da će time i Feni nagnati da pođe za njim.
Na putu ga u šumi napadnu i sve mu uzmu trojica lopova, te dospe na imanje gospodina Vilsona (R. Pikap) i njegove mlade i putene supruge (P. Vilton). Kada ga ona odvuče u seno, Džozef zamalo postane žrtva ljubomornog Vilsona. Na putu sretne svog starog poznanika, župnika Abrahama Adamsa (M. Hordern), te nastave zajedno. Kad nalete na Feni, svo troje krenu u susret novim uzbudljivim avanturama...