Frani (A. Plummer) je mlada žena koja živi u staroj kući sa samoživom egocentričnom i paranoičnom majkom - ostarelom opernom divom (glumi je Teresa Stratas, nagrađivana kao najbolja sporedna glumica u TV filmu, zvezda Metropolitan opere), i autističnom sestrom Rose (M. Folovs). Neurotična majka ne vidi bogati, maštoviti i osećajni duh male Rose koji se skriva ispod naizgled apatične površine, te je Frani prisiljena boriti se za svoju sestru, ali i za sebe, pokušavajući se otrgnuti od snažnog majčinog uticaja koji je guši...