Mladi Brus Li je bio buntovnik, stalno učestvujući u uličnim borbama sa prijateljima Kongom i Jednorogom. Iako nepobediv kao ulični borac, Brusova ljubavna osvajanja nisu bila toliko uspešna. Ludo zaljubljen u Perl, Brus shvata da deli istu strast sa prijateljem Kongom. Uprkos želji oca da uči veštine Tai-chija, on počinje trenirati borilački stil Wing Chun. Doživljava prvi veliki javni trijumf pobedom nad bokserom na turniru zahvaljujući svojim kunf-fu veštinama. Na veče svoje velike pobede, Brus saznaje za Kongov problem sa drogom i njegovu zavisnost. Odlučuje sa Jednorogom da upadne u jazbinu opasnog narko-bossa. Tako postaje meta Trijadama kao i korumpiranim policajcima koji ga žele u zatvoru. Lijev otac, kako bi mu spasao život, šalje ga u San Francisco gde Brus nastavlja studije. Ostalo je istorija....