Martin Disart je psihijatar koji istražuje divljačko oslepljivanje konja sa metalnim šiljkom u konjušnici u Hampšireu, u Engleskoj. Za zverski čin kriv je skroman sedamnaestogodišnji konjušar Alan Strang, sin jedinac glasnog, ali bojažljivog oca i uljudne i religiozne majke. Kako Disart otkriva demone koji progone dečaka, tako se nađe pred vlastitima.