Džono (Demijen Volters) je desetogodišnji gluvi dečak koji živi u malom ribarskom selu, a najbolja mu je prijateljica i zaštitnica sestra Džuli (Rebeka Sajks). Džono se upoznaje sa ribarom Italijanom koji ne govori engleski i ruga mu se celo selo. Obojica se osećaju odbačeno, a dele ljubav prema moru. Nakon što je Džonova sestra otišla na školovanje, Džono beži od kuće i sakriva se na obližnjem ostrvu...