Kada se dvojici izvođača cirkusa ukrste putevi, Tonio ohrabren mlađim bratom Pakom, počinje da se nada da će započeti život izvan zlokobnog kruga u koji ga je zatočila porodica. Rastrgnut je između obaveza prema porodici i sveta koji do sada nije iskusio, jedan ispunjen ljubavlju, strašću i mogućnostima. Kada neobični i spontani Tonio, prvi put otkrije šta znači stvarno živeti, u sudbinskom preokretu nauči pravo značenje dubine bratske ljubavi.