U središtu priče, smeštene u epohu lažnog blagostanja Jugoslavije u poslednjih deset godina Titovog života, je dvadesetogodišnji seljak Milivoje koji, sa majkom Stanom, dedom Životijem i bakom Savetom, živi u šumadijskom selu Radomilje. Kob i slutnja tragične pogibije njegovog oca 10 godina ranije, kad je Milivoje bio dečak - razdire ga i proganja. Prikrivena ljubav njegove majke sa gastarbajterom Miroslavom, čija je kuća u dolini preko brda, pojačava dramatiku i neizvesnost njegovog prevrtanja po prošlosti.