Radnja filma smeštena na filmskom setu u Šangaju. Reditelj Nie Ven je odlučio da snimi mjuzikl u kojem će igrati popularna glumica, njegova devojka Sun Na i Lin koji dolazi iz Hong Konga. Međutim, reditelj ne zna da se Sun i Lin ne sreću po prvi put. Zapravo, njih dvoje su pre 10 godina bili u ozbiljnoj vezi, ali je Sun odlučila da ostvari svoj san i postane glumica te ga je napustila. Sada kada su oboje poznati glumci, ona ne želi da prizna da se njih dvoje odavno poznaju. Mjuzikl koji snimaju, govori o devojci koja je izgubila pamćenje, a zatim se pridružila cirkusu. Oni čine ljubavni trougao, kako u filmu koji snimaju, tako i u stvarnosti.