Džim Dejvis (Bejl) se iz zalivskog rata vratio kao promenjen čovek. Nekada opušten i velikodušan, sada je zbrka besa i frustracije sa vrlo kratkim fitiljem. Ponovo u Los Anđelesu, on traži posao i pokušava kod policije, ali ne uspeva proći psihološki test. U međuvremenu provodi vreme sa starim drugom Majkom, pijući, drogirajući se i zarađujući sitnim krađama. No uskoro i Majk postaje sve uvučeniji u Džimovu autodestruktivnu svakodnevicu...