U jesen 1941., grupa ilegalaca spašava iz logora uhapšene komuniste Tomu i Pavla. Ilegalac Petar treba da ih prebaci do partizanskih jedinica, ali ih putem presreće ustaška patrola, koja sprovodi u grad uhapšenog partizana Krileta. Patrola je savladana, Krile oslobođen, a Petar se odvaja od njih i ugovara sastanak kod obližnjeg šumskog gradilišta, gde ih čeka "veza" za partizane. Na dogovorenom mestu Tomo i njegova grupa ne nalaze ni Petra ni "vezu". Uprkos tome što je na poternici, Tomo odlazi u obližnju krčmu ne bi li doznao šta se desilo. Vlasnik krčme Marko prepoznaje Tomu i prijavljuje ga ustaškom funkcioneru Krešimiru Liscu, koji je odseo kod njega. Lisac hapsi Tomu i pokušava da ga prebaci u grad, međutim, Pavle i Krile su u zasedi i onemogućuju bilo kome da napusti krčmu. U krčmi napetost raste: Marko prisiljava svog pomoćnika Malog da pomogne Liscu, što konobarica Marija ne odobrava. Tu je i zagonetni Dugi, za kog se ne zna na čijoj je strani..