U zarobljeništvu moćne kraljice čarobnice Bavmorde (J. Marsh) rodi se devojčica Elora, koja bi prema proročanstvu trebala zauzeti kraljičino mesto, pa je ova da smaknuti. Ali, dadilja s devojčicom uspe da pobegne i pusti je da otplovi niz reku. Voda Eloru nanese u selo patuljaka, a pronađu je farmer Willow (W. Davis) i njegovo dvoje dece. Kako ostanak deteta u selu predstavlja opasnost za njegove stanovnike, Willowu je poveren težak zadatak da malu Eloru čuva i odnese natrag u njenu domovinu daikinijevskoj rasi, pazeći da ne padne u krive ruke, i da ispuni pisano proročanstvo. Putem mu se pridruže ratnik Madmartigan (V. Kilmer), vilenjaci Browniji, ali i čarobnica Raziel (P. Hayes)...