Mlada nemačka princeza Sofija (M. Ditrih) odlazi u Rusiju da se uda za velikog kneza Petra (S. Jafe), nećaka i naslednika carice Elizabete. Sofiji se ne sviđa mentalno nestabilni muž, ali joj se sviđa Rusija. Uzima ime Katarina i nakon caričine smrti, uz pomoć vojnih krugova, priprema državni udar...