Hari Kaul je paranoični stručnjak za prisluškivanje koji vodi vlastitu tvrtku u San Francisku, a kolege iz profesije ga iznimno cene. Kaul je opsednut vlastitom privatnošću: njegov stan se zatvara vratima sa tri brave, za telefonske pozive koristi javnu govornicu i tvrdi kako nema kućni telefon, dok mu je ured smešten u kutu mnogo većeg skladišta. Kaul je krajnje profesionalan na poslu, ali teško uspostavlja lične kontakte. Iznimno mu je nelagodno među gomilom ljudi, dok je u intimnim situacijama odbojan i ćutljiv.
Kaul dobija zadatak snimanja razgovora para koji šeta Trgom Union u San Francisku. Nakon što je uspešno završio posao, Kaula razdire osećaj sumnje oko stvarnog značenja razgovora i oko toga što bi se moglo dogoditi paru kad klijent dobije snimku. Tokom filma Kaul u mnogo navrata vrti snimku pokušavajući odgonetnuti njeno pravo značenje (nakon nekog vremena otkriva dvoznačnu rečenicu skrivenu pod zvukom uličnog muzičara: "Ubio bi nas da ima šansu") i stalno reinterpretira njenu smisao u svetlu onoga što zna i što pretpostavlja.