Brazil, 1970., vreme je diktature. Sve su oči uprte u nogometnu reprezentaciju jer se očekuje da Brazilci ponovno pobede na Svetskom prvenstvu. O tome sanja i dvanaestogodišnji Mauro (M. Joelsas) sve dok se zbog neobjašnjivog i iznenadnog putovanja svojih roditelja umesto kod dede na čuvanju nađe kod dedova suseda (G. Haiut), usamljenog židova...