Pokušavajući da se izbori sa gubitkom deteta koje joj je oduzela socijalna služba, samohrana majka tone u svakodnevicu svog života u južnom Teksasu, ne želeći da prihvati posledice svojih dela. Neuspešno pokušava da promeni život pretvarajući se u Kojota, osobu koja krijumčari imigrante kroz opasnu pustinju na američkoj granici između Teksasa i Meksika. Kad ovaj plan za sticanjem brze love propadne, primorana je da putuje kroz Meksiko sa 8-godišnjom devojčicom iz Oahake, koja je upravo ostala siroče. Njih dve kreću na putovanje koje će im zauvek promeniti živote.