Tokom okupacije, rađa se prijateljstvo između petogodišnjeg dečaka i oficira Trećeg Rajha, nastanjenog u kući dečakove porodice. Tragovi koje će ono ostaviti pokazaće se važnim kad dečak izraste u usamljenika koji pred početak ratnih zbivanja na Balkanu 1991., osamljen u malome mestu na jadranskoj obali, sretne napuštenu devojčicu Romi.