Cvet hiljadu i jedne noći (1974)

Srednji vek. U nekoj arapskoj zemlji siromašni Nur Er Din na pijaci kupuje crnoputu ropkinju Zumurrud koja je mu je za to pozajmila novac. Oni se zaljube i provedu par ljubavnih noći zajedno. Ali tada Zumurrud bide oteta od nekog hršćanina koji je zaveže za stub, ali se ona oslobodi. Slučajno zaluta u neko kraljevstvo gde biva okrunjena kao kralj. Nur Er Din je nakon dugo vremena pronađe i ona ga sretno zagrli... Neki stariji muškarac u Africi voli ljubiti muškarce i filozofirati... Ženskaroš Aziz napušta verenicu i vara je sa puno ljubavnica pa mu žene iz osvete iščupaju penis...Neki čovek u nekoj podzemnoj pećini otkrije ženu koju neki demon drži zarobljenom. On postane intiman s njom i  odluči da je oslobodi. Ali demon ga pretvori u majmuna i premesti u Nepal. Ipak, kasnije se opet pretvori u čoveka... Moreplovac Yunan na nekom ostrvu sretne dečaka s kojim se sprijatelji. Ali u snu ga slučajno ubije.