Nimer, palestinski student, sanja o boljem životu u inostranstvu. Jedne sudbonosne noći on će da upozna Roja, izraelskog advokata, koji će da se zaljube. Kako se njihova veza produbljuje, Nimer se suočava s grubom stvarnošću palestinskog društva koje odbija prihvatiti Nimera zbog njegovog seksualnog identiteta te sa izraelskim društvom koje ga odbija zbog njegove nacionalnosti.
Kad njegovog bliskog prijatelja uhvate dok se nezakonito skrivao u Tel Avivu te ga vrate nazad na Zapadnu obalu, gde će okrutno da ga ubiju, Nimer mora izabrati između života kojeg je mislio da želi i svoje ljubavi prema Roju.