Mlada devojka je ubijena, a za ubistvo je osumnjičen i uhapšen Vinsent Kauli (L. Nison). Kauli je čudan čovek, neomiljen u mestu, pa se time i brani: namestili su mu ubistvo da bi imali koga optužiti. Ali, nož koji je nađen pored tela pripada njemu, a pod devojčinim noktima nađene su vlasi njegove kose. Osim toga, dve devojčice, od 14 i od 16 godina, nestale su nekoliko sedmica ranije, pa iako tela nisu nađena, ljudi sve glasnije pričaju da je i njih ubio Vinsent Kauli.
Sudija određuje da Kaulija brani advokat Sem Fišeti (P. Kojot), iako on nije stručnjak za kriminalne slučajeve, zato što je iskusan i vešt. Fišeti se pokušava izvući, jer to nije njegovo područje i jer zna da će protiv sebe imati celi grad, ali sudija ne odustaje. Fišeti je pošten advokat i nije kukavica, od trenutka kad je preuzeo slučaj čini sve da bi pomogao svom klijentu. Angažuje i pomoćnika, Martina Kostigana (D. Kolman), odličnog advokata kriminalistu, koji je izgubio ugled i poslove zato što je postao alkoholičar. Njih dvojica zajedno ispituju Kaulija i ma koliko bili na sve spremni, šokirani su kad on prizna da je ubio Vanesu i kad ponudi nagodbu - reći će im gde su tela dvaju nestalih devojaka, ako ga izvuku tako što će ga proglasiti zakonski neuračunljivim.
Ono što su saznali od klijenta, dvojica advokata ne smeju nikome reći jer bi time prekršili osnovno načelo svoje profesije. Za Sema je nesnosno gledati roditelje nestalih devojčica i ne smeti im reći gde su njihova tela, njegov je mir zauvek izgubljen ma šta se dogodilo, a zbog svega ugrožen je i njegov ugled, pa i opstanak u gradu...