Madeline (D. Savre) i Dejsi (S. McCole Bartusiak) žive sa ocem (T. Donovan), majka im je umrla. Kad se dosele u novi kraj, kreću u novu školu, a otac pokreće novi posao: izradu starinskog drvenog nameštaja u izvornom američkom stilu, tzv. američkom primitivizmu. U poslu ima partnera Tea (A. Pascal), simpatičnog i ugodnog čoveka, veštog tesara, koji se privremeno useljava kod njih u kuću dok ne nađe stan. A u stvari, Teo je očev ljubavnik, samo Hari ne može skupiti snagu da to prizna kćerima. K tome, on misli da nije homoseksualac nego samo zaljubljen muškarac. I dok Madeline želi da se otac što prije zaljubi u drugu ženu, mlađa Dejsi želi suprotno: da se zauvek čuva uspomena na njihovu mamu i da nijedna žena ne zauzme njezino mesto. Kad Madeline jedne večeri sa društvom ode u gej bar, a ocu kaže da idu u kino, šokirana je kad tamo vidi tatu i Tea kako plešu u ljubavnom zagrljaju. U mukama, poveri se svojoj simpatiji Samu (C. Sevier), slabiću koji to kaže svojoj devojci, a ova razglasi po celoj školi...