Rusija je na rubu anarhije i predsednik je nemoćan. Zemlju zahvataju glad, inflacija, kriminal i korupcija, a ulicama haraju horde nezaposlenih pobunjenika. Ali novonastali haos odgovara bogatom predsedničkom kandidatu Igoru Komarovu (Patrick Bergin). Nemirnim masama Komarov obeća zakon, red i prosperitet. Spreman na sve kako bi osigurao svoju pobedu, čak je zaposlio američkog političkog savetnika Harveyja Blackledgea (Jeff Fahey).
Ali ko je Igor Komarov? Pravu istinu zna Jason Monk (Patrick Swayze), bivši agent CIA. Njega su međunarodne obaveštajne službe, koje vodi sir Nigel Irvine (Michael York), pozvale da otkrije ko stoji iza krađe biološkog oružja. Na mesto zločina pozvana je i detektivka Sonia Astrova (Annika Peterson). Budući da ne veruje u istragu koju provodi direktor FSB-a, Anotoli Grishin (Ben Cross), ona pristane da radi s Monkom kako bi otkrila istinu.
Dvojac ubrzo nailazi na Komarov tajni Manifest o novoj Rusiji koji govori o povratku diktature, vojnom proširenju i etničkom čišćenju.
Monk se mora suočiti s više problema. S jedne strane, javnosti mora otkriti istinu o Komarovu pre predsedničkih izbora, ali i suočiti se s vlastitom prošlošću i vremenom koje je proveo u Rusiji tokom hladnog rata. Ali sile tu su i koje ga žele uništiti i nemilosrdne su, a vremena je sve manje.