U selu Zarožani, postoji vodenica u kojoj se dešavaju čudne stvari. Ko god bi u njoj prenoćio, ujutro bi s krvavom ranom na vratu osvanuo mrtav. Celo selo je postalo talac tim događajima, jer se seljani usuđuju mleti brašno samo po danu, a kako je na vodenici samo jedno mlinsko kolo, do sumraka se ne uspeva samleti dovoljno brašna. Pritisnuti oskudicom svežega kruha, seljani su se dali u potragu za dobrovoljcem koji bi bio voljan noćiti u vodenici i možda otkriti problem. Igrom slučaja dobrovoljac će se i naći, jer zbog siromaštva, a i zbog toga što mu bogati suseljanin Živan nije dao ruku ljubljene Radojke, Strahinja je odlučio napustiti selo i otići u pokušaju da stekne neki imetak. Meštani Zarožana, uključivši i njihova popa, brzo su iskoristili priliku da Strahinji «uvale» mesto vodeničara, što uz nagovaranje, što uz pomoć rakije, no presudno je bilo obećanje da će mu pomoći isprositi ljubav njegovog života. I zaista, te večeri Strahinja ostaje u vodenici ni ne znajući da niko više ne očekuje da će ga ponovno vidjeti živog...