Tadeus je proveo život u senci starijeg brata Fabiusa koji je kao krunski princ krenuo na epsko putovanje da nadahne narod Morna. Ali kada Fabiusovu verenicu Beladonu otme zli čarobnjak Lizar da bi ispunio drevno proročanstvo, njihov otac da svom parazitskom, alkoholičarskom sinu ultimatum: budi muško i pomozi da je spaseš ili ćeš biti razbaštinjen.
Nevoljno i nespretno krenuvši u svoj prvi poduhvat, Tadeus se pridružuje Fabiosu na putu kroz opasne predele u potrazi za bratovom pravom ljubavlju. Nakon što im se pridruži tajanstvena Izabel, princeza ratnica sa vlastitim mračnim planom, prinčevi moraju da poraze jeziva stvorenja i izdajničke vitezove pre nego što stignu do Beladone i izbave je od sudbine gore od smrti.