Jezus je francuski Rom koji je mislio postati borac sa bikovima no smestili su mu optužbu za drogu te je poslan u zatvor. Odona je prevarantica koju štiti i progoni pariški policajac. Marie, koja je poznavala Jezusa još dok je bila devojka izgubi posao učiteljice nakon što svojim učenicima priča o reinkarnaciji. Svi doživljavaju ljubav, svi pretrpe gubitke i svi tragaju za mirom. Kroz celu radnju Jezusova šarolika romska porodica donosi ples, pesmu, misterije i slavlje. Kao deo teme o reinkarnaciji glavni likovi pojavljuju se i u vremenu Isusa Hrista i progona prvih hršćana.