Majka sivi kit i njeno mladunče putuju od toplih zimskih laguna u Donjoj Kaliforniji i Meksiku, gde se kitovi rađaju, na sever ka ledenim morima arktičke Aljaske. To je dugo i opasno putovanje na kojem prolaze pored pejzaža od kojih zastaje dah, kako onih koji se nalaze ispod vode, tako i onih iznad njene površine. Koristeći jedrilice, skifove, kajake i opremu za ronjenje, Najdžel će se približiti ovim legendarnim morskim džinovima. Putujući duž obale Najdžel sreće razne ljude, uključujući ribare, istraživače, obožavatelje i učesnike festivala, koje sve povezuje ljubav prema ovim veličanstvenim stvorenjima. Takođe se susreće sa neverovatnim nizom drugih fascinantnih životinja.