Pariz, današnje vreme. Suzana (J. Binoche), majka sedmogodišnjeg Simona (S. Iteanu), prilično je zaokupljena pripremom svoje nove lutkarske predstave. Zbog toga zaposli kinesku studenticu Song (F. Song) kao dadilju. Simon i Song stvore vrlo lep odnos i počnu maštati o tome da ih svuda po gradu prati tajanstveni crveni balon. Istovremeno, Suzana ima problema sa podstanarom Markom (H. Girardot) koji je prestao plaćati stanarinu, a osim toga očekuje povratak svoje starije kćeri, koja živi sa ocem u Briselu...