Juda iz Jerusalima umoran je od rimske vlasti te besan zbog otkrića da vođe njegove zemlje sarađuju sa neprijateljem . Juda čezne za pobunom koja će vratiti pravdu i dovesti pravednog vođu na čelo njihove zajednice. Zato sa uzbuđenjem prihvata teoriju da će se pojaviti Mesija koji će Jevreje izvući iz ropstva. Kada upozna Jovana Krstitelja koga neki smatraju obećanim Mesijom, Juda sazna za čoveka po imenu Isus te njegove sledbenike. A kada ga sretne, zadivi ga njegova dobrota i čudesno delovanje. Juda odlazi u Galileju, postaje apostol te tamo pokuša da ohrabri Isusa da povede ustanak protiv Rimljana. No Isus ne želi nasilje, nego propoveda o večnom životu koji im nudi Otac. Uprkos razlikama, Isus zavoli Judu. U međuvremenu, Pilat, kralj Irod i fariseji zabrinu se da bi Isus mogao da im prouzrokuje probleme te u panici i paranoji odrube glavu Jovanu Krstitelju. Juda uveri Isusa da će mu ljudi poverovati ako bude činio više čuda. On se složi te podari dvanaestorici apostola izvanredne moći. Apostoli putuju zemljom, šire Božju reč i čineći čuda, okupljaju hiljade sledbenika…