Šegrt Hlapić kreće na put nakon što mu je okrutni majstor Mrkonja naneo nepravdu. Na tom putu upoznaje Gitu, prelepu devojčicu iz cirkusa, siroče poput njega. Oboje doživljavaju pustolovine i poteškoće tokom putovanja. Nemaju gde spavati, nemaju hrane niti prikladne odeće, no ne boje se ničega. Hrabri su i sretni i spremni svakome pomoći. U noći punog meseca dogodi se nešto strašno i sve se promeni...