Saša, relativno uspešan pozorišniredatelj vraća se u rodni gradić. Iza sebe ostavlja naizgled uspešnu karijeru, a sa sobom nosi razočaranje, tek zalečenu bolest i par kufera. Useljava se u tmurni lokalni hotel. No, od posla ipak ne uspeva pobeći jer ga načelnik mesta dočeka sa ponudom postavljanje predstave u zamrlom lokalnom pozorištu.
Na audiciju mu se prijavi svega pet kandidata, i Saša nema izbora nego angažovati ih sve. Budući da novi kandidati nemaju preširoko kulturno obrazovanje, a još manje afinitete dolaze do jedine zajedničke tačke zajedničke svim kandidatima – vesterna. Ni žanr, ni sva Sašina iskustva, ni njihova volja, ništa toj predstavi ne garanituje uspeh. Upravo suprotno...