Džulius je srednjoškolac opsednut naučnim pokusima koji uključuju razmnožavanje crva. Iako je Džulius fasciniran seksualnim životom crva, većina signala koje prima u odnosima sa ljudima prilično su zbunjujući. Njegov otac napustio je porodicu i za njega se govori da je homoseksualac, a njegova majka, koja se amaterski bavi prepariranjem životinja, ima dva dečka – jedan je veseli zabušant, a drugi energični trener bejzbola u Džuliusovoj školi.
Džulius ima devojku, ali dok ona želi usmeriti njihovu vezu na telesni odnos, on je oprezan. A Džuliusov deda provodi mnogo vremena sa jednom od svojih bivših devojaka, na nezadovoljstvo svoje supruge. Hoće li Džulius shvatiti što želi od života te sa kim bi ga trebao provesti?