Feudalna Srbija 1308. godine. Monah Dorotej, travar, dođe u manastir kako bi lečio starog igumana. Monah Nikanor priprema preuzimanje položaja u manastiru pa se njegovo nepoverenje prema Doroteju pretvara u otvoren sukob kad iguman ozdravi. U narodu se proširi glas da je Dorotej čudotvorac. Vlastelin Lauš poziva Doroteja da ga izleči od rane koja je upućivala na zlo. Zapovednik vojske Dadara nameće se gospodarici Jeleni, Lauševoj ženi, nadajući se da će Lauš umreti i da će on preuzeti gospodarstvo. Jelena se približi Doroteju koji leči ljude ne razlikujući ih po značaju već po patnji. Prirodno, između njih dvoje nastaje duhovna veza koja prerasta u ljubav. Tada se bude mračne sile zla. Nikanoru i Dadari izmiče poslednja prilika za osvajanje vlasti. U svetu čiji su oni predstavnici, nema mesta za ljudskost i ljubav.