Mahmut i Jusuf predstavljaju dva pola Turske – jedan liberalan i moderan, a drugi tradicionalan. Sniman u zimskom Istanbulu, film je čudesna meditacija o gradu i zemlji, gledan kroz podeljene poglede dvojice rođaka: mladog seljaka koji stiže kao nepoželjan gost gradskog fotografa, koji dolazak gosta koristi kao napad na svoju porodicu u zahtevnom i negostoljubivom Istanbulu.