Priča počinje za vreme Noći dugih noževa. Usred dekadencije predratne fašističke Nemačke, Maks i Rudi uživaju u večernjim predstavama u Gretinom klubu. Dok gledaju nastup Grete/Džordža, dvojica muškaraca padaju u ruke Hitlerovih ljudi. Zajednički beg prisili ih da iduće dve godine provedu u stalnom strahu, moleći za pomoć prijatelje koji im nevoljno pomažu ,te rođake poput ujaka Fredija.
Na kraju bivaju uhvaćeni i poslati u koncentracioni logor. Unutar granica logora Maks upoznaje Horsta i zaljubljuje se u njega. Njihova tajna ljubavna veza, koja je započela pod najekstremnijim režimom, inspirativna je onoliko koliko i emotivna.