Serđo, obećavajući ambiciozni reditelj, postaje obuzet idejom pisanja i snimanja vesterna. U potrazi za inspiracijom za svoj scenario, Serđo otputuje u pustinju Atakamu u Čileu, gde ga zamene za čoveka zvanog Dijego. Dijegovi besni neprijatelji greškom otimaju Serđa kao kaznu za Dijegova zlodela.Ubrzo nakon toga, Serđo se nađe u osamljenoj kolibi u najsurovijem delu Zemlje, u društvu jednog starca koji mu postaje neočekivani prijatelj. Kada ga posle poseti zavodljiva Marija, bivša Dijegova ljubavnica,Serđo postaje sve frustriraniji zbog svoje sudbine te mora istražiti tajnu kako je Dijego završio u takvom škripcu, dok istovremeno pokušava ostati živ, a sve to će stvoriti teze za njegov planirani scenario.