Španski reditelj Sebastian, njegov izvršni producent Kosta i cela filmska ekipa su u Boliviji, u području Kočabamba kako bi snimili film o Kristoforu Kolumbu, njegovim prvim istraživanjima i načinu na koji su se Španci odnosili prema Indijancima u to vreme. Kosta je ovo mesto odabrao jer je kratak sa budžetom pa planira da uzme lokalno stanovništvo za statiste i glumce za malo novca. Sve teče poprilično glatko sve dok ne nastane sukob oko privatizacije izvora vode. Problem je jer je jedan od glavnih glumaca vodeći aktivista u protestima.