Karim je vernik i propali student filozofije u posleratnom Sarajevu. Radi kao pirotehničar kako bi prehranio sebe i svoju sestru Džemilu. Ima prijatelja Juku, lokalnog mangupa sa kojim ga veže prijateljstvo iz rata.
Tu je i Ivana, Jukina devojka. Njih troje pljačkaju lokalnu džamiju za vreme Kurban-bajrama, kako bi imali novac za provod. Iste noći, Juka napravi incident na ulici i policija ga strpa u zatvor.
Karim i Ivana idu zajedno na parti, zabavljaju se i završavaju u Jukinom stanu. Karim se zaljubljuje u Ivanu. Sukob dva prijatelja pretvara se u tuču u kojoj Karim izvlači 'deblji kraj'. Karim, razočaran, odlazi u u noć, u svoj stan i obračunava se sa svojom prozapadnom prošlošću...