Edie Israel (Harvey Keitel) je filmaš koji snima film u kojem glume Frensis Burns (James Russo) i Sara Dženings (Madonna), a donosi priču o krajnjim trzajima bračnog para koji se polako raspada. Tokom snimanja filma Israeli postaje sve zahtevniji prema svojim glumcima, želeći otkriti ružnu istinu ispod površine. Istovremeno, njegova nezainteresiranost i zanemarivanje vlastite porodice dovodi do polakog raspadanja njegovog braka.