Mladi FBI agent indijanskog porektla, Raj Levoi (Val Kilmer), stiže u indijanski rezervat smešten u južnoj Dakoti, kako bi istražio ubistvo jednog Siuksa. Glavni osumnjičeni je lokalni aktivist Džimi (Džon Trudel), no Raj uskoro posumnja da je celi slučaj namerno iskonstruiran kako bi se prikrile brojne zloupotrebe ovlasti u rezervatu. Rajev stariji kolega, cinični agent Koutele (Sam Šepard), pokušava zadržati istragu u mraku, no Raj na svoju ruku stupa u kontakt sa stanovnicima rezervata.Kada ga nepotkupljivi policajac (Graham Grine) indijanske krvi uputi u pravom smeru, Raj shvati kako slučaj može biti rišen samo ako se priseti svojeg porekla...
Film je režirao provereni Mišel Apted ("Gorile u magli", "Nell"), a scenarij napisao Džon Fusko ("Praščić Babe", "Hidalgo"). Glumačka ekipa je redom izvrsna, naročito Val Kilmer i za Oscara nominirani glumac kanadskog porekla, Graham Grine.