Mr. Vilson je vladin istražitelj čiji je posao pronalazak Nacista, a poslednji na popisu je Franz Kindler koji je navodno izmislio koncentracijske logore. Kako bi ga lakše pronašao, sklapa dogovor sa njegovim bivšim kolegom Konradom Meinikeom koji će na taj način izbeći zatvor, naravno ukoliko uhvate Kindlera. Meinike odlazi u Konektikat, gde živi profesor Čarls Rankin, sretno oženjen sa Mari za kojeg se pretpostavlja da je zapravo opasni Nacist...