Nakon što opasnom kriminalcu nadimkom Vuk (E. Marano) ukradu nekoliko konja, varalice i konjokradice Aleluja (R. Ilaj) i Sartana (A. Del´Akva) bacaju se u bekstvo. Vuk ubrzo stigne i uspe da uhvati Sartanu, no Aleluja mu priskoči u pomoć i izbavi ga iz Vukovog zarobljeništva. Nakon što se presvuku u halje, njih se dvojica uz pomoć mlade Terese (A. Ot) počnu lažno predstavljati kao misionari. A kad sa Teresom stignu u mali grad, Aleluja i Sartana prvo odluče da nasamari i opljačkaju meštane odane bogu i crkvi. No osim što će se početi menjati pod utjecajem privlačne Terese i njene sestre Julije (C. Manćini), njih će dvojica shvatiti da su im Vuk i njegovi ljudi na tragu i da moraju spašavati žive glave...