Nedugo nakon što su se upoznali mladić (S. Belobrk) i devojka (J. Mihaljinec)odu na obalu reke s nadom da će vreme provesti u romantičnom druženju u osami. Međutim, ubrzo ih primeti psihički nestabilni ribar Milivoj (I. Galo), koji ih počne pratiti nadajući se da će ih posmatrati pri vođenju ljubavi. Iz istog razloga ubrzo zatim počnu ih pratiti i trojica mladića, članovi pop-benda predvođeni obesnim muzičarem (R. Šerbedžija). Dok oni sve više zadirkuju mladi par i Milivoja, slučajni svedoci tih događaja postaće jedan trkač (F. Majetić) i slepi ribar (M. Ergović)...